To barmfagre skjønnheter, Sara Jay og Maggie Green, engasjerer seg i skitten prat før de blir skitne med en stor svart kuk. De starter med å gi hverandre deepthroat-suging mens de har på seg høye hæler. De går deretter videre til bakfra, hvor de bytter på å knulle monsterhanen. Handlingen er intens når de stønner og stønner av nytelse. Cumshot på slutten er eksplosivt, og etterlater begge kvinnene dekket av cum. Denne videoen er perfekt for de som elsker skittenprat og interracial porno.