Dwie piersiaste piękności, Sara Jay i Maggie Green, angażują się w brudne rozmowy, zanim zaczynają się zabawiać z dużym czarnym kutasem. Zaczynają od robienia sobie głębokich lodzików w gardle, nosząc wysokie obcasy. Następnie przechodzą na przemian od tyłu, gdzie naprzemiennie pieprzą ogromnego kutasa. Akcja jest intensywna, gdy jęczą i stękają z rozkoszy. Wytrysk na końcu jest wybuchowy, zostawiając obie kobiety pokryte spermą. Ten film jest idealny dla tych, którzy kochają brudne słowa i międzyrasowe porno.