To barmfagre skønheder, Sara Jay og Maggie Green, engagerer sig i beskidt snak, før de bliver beskidte med en stor sort pik. De starter med at give hinanden deepthroat blowjobs, mens de har høje hæle på. De går derefter videre til bagfra, hvor de skiftes til at kneppe monsterpikken. Handlingen er intens, mens de stønner og stønner af fornøjelse. Cumshot'et i slutningen er eksplosivt, hvilket efterlader begge kvinder dækket af sperm. Denne video er perfekt til dem, der elsker dirty talk og interracial porno.