En gruppe blonde MILF'er med store bryster nyder dobbelt penetration fra en ældre mand. De har alle naturlige bryster og piercinger på, hvilket gør det endnu mere spændende at udforske deres kroppe. En af pigerne er Angel Cassidy, som tager imod to fyre på én gang i et vildt orgie. Hun starter med at give dem begge blowjobs, før hun går videre til intens anal action. Mændene skiftes til at kneppe hendes stramme røvhuller, mens de ser hende stønne af fornøjelse. Kvinderne deltager også i noget røv-til-mund-action, hvor den ene fyr giver dem en røv-til-mund-oplevelse. De andre tre deltager i det sjove, og skiftes til at blive kneppet af den ældre mand.