En ung blond pornostjerne utforsker seksualiteten sin med to velutstyrte svarte menn. Hun starter med å gi dem alle blowjobs, og sørge for at de er helt fornøyde før hun går videre til hardcore-action. En av gutta tar ansvar, og bruker sitt massive lem til å trenge inn i hver av jentene i forskjellige stillinger. Jentene stønner og vrir seg i glede mens de blir brakt til flere orgasmer, mens de andre tre ser på og blir med på moroa. Handlingen varmes opp når foursome-en blir til en vill og intens orgie, med mye skittenprat og hard sex mellom gruppen. Jentenes lille ramme og stramme kropp gir et visuelt fantastisk syn, og kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense møte.