En ung blond pornostjerne udforsker sin seksualitet med to veludrustede sorte mænd. Hun starter med at give dem alle blowjobs, og sikrer sig, at de er fuldt tilfredse, før hun går videre til hardcore action. En af fyrene tager ansvaret og bruger sit massive lem til at trænge ind i hver af pigerne i forskellige stillinger. Pigerne stønner og vrider sig i nydelse, mens de bringes til flere orgasmer, mens de andre tre ser på og deltager i det sjove. Handlingen varmes op, da foursomen bliver til et vildt og intenst orgie med masser af beskidt snak og hård sex mellem gruppen. Pigernes lille ramme og stramme krop giver et visuelt fantastisk syn, og kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense møde.