اثنان من الفتيات المراهقات الجميلات السمراوات، ماريا بيلوتشي وكاساندرا كروز، يشاركان في بعض العمل الشرجي المكثف. يبدأون بإعطاء بعضهم البعض لسانًا حسيًا قبل الانتقال إلى بعض العمل الشرجي والفموي. مع أخذ يتناوبون على مص قضبان بعضهم البعض، تزداد الكثافة حتى لا يستطيعون التراجع بعد الآن. ثم تتحول الفتيات إلى العمل الشرجي إلى الفم، وكلاهما يستقبلان كل شيء بشغف في أفواههما. تنتهي المشهد بتلقي الفتيات لقذف المني في جميع أنحاء أجسادهن. هذه ليست الثلاثية العادية، بل رحلة مجنونة ستتركك بلا أنفاس وترغب في المزيد.