Video představuje úžasnou prsatou pumu Julii Ann, která je zachycena na skryté kameře, jak jezdí na velkém penisu v různých polohách. Začíná tím, že leží na zádech, ukazuje své bohaté přednosti a velká prsa. Její partner nemůže odolat jejím kouzlům a začíná ji tvrdě a rychle hladit. Jak se blíží k orgasmu, dává mu smyslné kouření, které ho nechá sténat rozkoší.