Et par engagerer sig i hemmelighedsfulde aktiviteter på stranden, hvor deres mand udforsker hinandens kroppe med deres fingre og tunger. Deres stedsøn fanger deres mand og beslutter sig for at være med til det sjove. Han tager ivrigt kontrol og viser hende, hvad det vil sige at være spion på sin mand. De to engagerer sig ivrigt i en række seksuelle handlinger, herunder oralsex, vaginal penetration og mere. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra den måde de kysser og kærtegner hinanden til den måde, de stønner og gisper af fornøjelse.