Kimmygranger driller sin stedmor med sine beskidte trusser, før hun bruger legetøj til at forbedre sin nydelse. Hendes store røv og store bryster er på fuld skærm, mens hun nyder sig selv med sine fingre og legetøj. For hvert stød bliver hun mere og mere ophidset, og hendes stedsøn deltager i det sjove. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense møde, fra måden de kysser hinanden på til den måde, de bruger legetøj til at forbedre deres nydelse.