Vanessa Cage og Derrick er to fantastiske babes, der skal have det seriøst sjovt på settet. Scenen starter med den fantastiske blonde babe, Vanessa Cage, der viser sin store røv og kurver i al deres pragt. Hun har intet andet på end et stramt lille outfit, der knapt dækker hendes rigelige bryster og frække bryster. Derrick går allerede ned på knæ, klar til at udnytte denne vilde tur og give Vanessa bur et blowjob, som hun sent vil glemme.