Penelope Kay och Sophia Locke ägnar sig åt tabubelagt kul med sin styvpappa. Den mogna styvmamman visar upp sina stora bröst medan styvsonen njuter av sin morbrors uppmärksamhet. De börjar med att klä av sig till sina tighta kläder, men går snart vidare till några mer sensuella rörelser. Penelope tar av sig trosorna och visar Sophia vad det innebär att vara en undergiven slav, och ser till att hon vet hur man njuter ordentligt. Sophia går ivrigt med och turas om att tillfredsställa Penelopes kropp innan hon får sin fitta slickad och fingrad. Trekanten är intensiv och het, med massor av smutsigt prat och smutsigt prat mellan de två kvinnorna. Detta är ett måste för alla som älskar familjetabu och het MILF-action.