Penelope Kay a Sophia Locke sa oddávajú tabuizovanej zábave so svojím nevlastným otcom. Zrelá nevlastná mama predvádza svoje veľké prsia, zatiaľ čo nevlastný syn si užíva pozornosť svojho strýka. Začnú tým, že sa vyzlečú do tesného oblečenia, ale čoskoro prejdú na ďalšie zmyselné pohyby. Penelope si vyzlečie nohavičky a ukáže Sophii, čo to znamená byť submisívnou otrokyňou, pričom sa uistí, že vie, ako sa správne potešiť. Sophia sa dychtivo pridáva, striedavo potešuje Penelopeho telo predtým, ako jej olízne a ohmatá mačičku. Trojka je intenzívna a horúca, s množstvom špinavých rečí a špinavých rozhovorov medzi dvoma ženami. To je potrebné vidieť pre každého, kto miluje rodinné tabu a horúcu akciu MILF.