Dva 18letí chlapci, JC Wilds a Willow Ryder, se se svým učitelem zapojí do žhavé trojky. Dospívající se nudí, když zkoumají svá těla a zkoumají svou sexualitu společně. Začínají vášnivým líbáním, než přejdou na intenzivní orální sex. Dívky se střídají v potěšení učitele, používají své jazyky a prsty ke stimulaci jeho penisu. Jak se blíží k orgasmu, vymění si pozice, takže sténá rozkoší. Dívky se pak připojí k akci, střídají se v sání a jezdí na tvrdém penisu učitele. Intenzita narůstá, dokud kluci nedosáhnou vyvrcholení a dívky explodují v extázi. Toto video musí vidět každý, kdo miluje mladé, nadšené studenty, kteří zkoumají svou sexualitu.