En ung och förförisk styvsyster uppfyller sin styvpappas fantasi om ett sexuellt möte mellan raser med sin yngre älskare. Hon börjar med en sensuell avsugning, tar hans tunga djupt in i munnen och får honom att stöna av njutning. Han återgäldar sedan tjänsten genom att använda hennes mun för att penetrera hennes snäva fitta, vilket får henne att stöna av njutning.