En stefar og stedatter deltar i en vill firer. De bytter partnere, hver med sin store penis. Stefaren er den dominerende figuren, mens stesøsteren er underdanig og ivrig etter å glede stefaren. Handlingen varmes opp når de engasjerer seg i intens gruppesex. Stefarens kone blir med på moroa, tar kontroll over scenen og viser frem ferdighetene sine. Stedatteren stønner høyt mens hun nyter hvert øyeblikk av den intense trekanten. Stefaren tar deretter ansvar, og bruker stefarens store kuk for å glede begge jentene. Intensiteten bygger seg opp mens fireren fortsetter, med stefaren og stedatteren blir mer og mer slått på. Dette er ikke for sarte sjeler.