Kaksi seksikästä naista, joilla on isot peput ja karvaton vartalo, osallistuvat intensiiviseen anaalitoimintaan, jossa yksi heistä ottaa ison munansa syvälle muiden tiukkaan reikään. Kamera tallentaa jokaisen hetken heidän intensiivisestä kohtaamisestaan, tavasta, jolla he suutelevat ja hyväilevät toisiaan kasvoihin, tapaan, jolla he voihkivat ja huokailevat ilosta. Tämä on pakollinen katselu kaikille, jotka rakastavat homo-anaalia, isoja tissejä ja soololeikkejä.