Mio Kimishima, en fantastisk asiatisk lærer, tager imod 10 gange så meget vand i sin herklimaks-klasse. Hun starter med at give et sensuelt håndjob og bruger sine dygtige hænder til at glæde sin partner. Hendes store bryster hopper, mens hun udfører sin magi, og hun stønner af fornøjelse, da han bringer hende til randen af orgasme. Da handlingen varmes op, bliver Mio mere og mere tændt, og snart bliver hun kneppet hårdere og hårdere. Denne modne kvinde kan ikke modstå trangen til at give ham cunilingus og handjob, og hun tager ivrigt hans hårde pik dybt ind i munden. Hun fortsætter derefter med at sprøjte ud over hans ansigt og viser sine imponerende mundtlige færdigheder og sin kærlighed til piksugning. Til sidst giver hun ham en cremepie, som han ivrigt sluger. Denne modne kvinde ved præcis, hvordan hun skal behage sin elev, og hun er ikke bange for at vise den.