En gruppe nisser og hentai bliver bundet i et overraskelsesorgie, klædt i stram bondage og drilleri. Scenen starter med, at nissen og hentai forfører hinanden og viser deres utrolige kroppe og færdigheder. Mens de engagerer sig i intens blowjob-action, bliver gruppen mere og mere ophidset, og hentai- og elfhunkene skiftes til at glæde hinanden. Gruppesexen er intens, og nisse- og hentai-hunkene skifter til at give blowjobs til gruppen. Hentai-hunkene skiftes til at kneppe gruppen og bruger deres munde og hænder til at bringe dem til orgasme. Orgiet er fyldt med hardcore fucking og stønnen, samt masser af hentai- og elfhentai-leg. Dette er et must-watch for alle, der elsker anime, gangbangs og hentai porno.