W tym gorącym filmie dojrzała kobieta jest ubrana w niemodną bieliznę, która idealnie pasuje do jej krągłości i jest gotowa się pochwalić. Jej przyjaciółka syna, Miyu Nomura, jest w pokoju z nią, i zaczynają od eksplorowania swoich ciał. Kamera rejestruje każdy szczegół ich intymnego spotkania, od sposobu, w jaki ich dłonie chwytają się nawzajem piersi po sposób, w jaki palce badają ich cipki i dupki. W miarę jak akcja się nagrzewa, MiyU zaczyna całować i pieścić jej dojrzałe ciało, a wkrótce oboje podniecają się widokiem jej dużych, pięknych cycków i dużej pupy. Zamieniają się pozycjami i zaczynają bawić się sobą cipkami, z Miyu jęcząc z przyjemności, gdy zbliża się do orgazmu. W końcu dwaj mężczyźni na zmianę ssą sobie kutasy, a Miyu chętnie bierze je głęboko do ust. Końce są zadowoleni i pokryte spermą i opuszczają się w jej scenę.