שני גברים סטרייטים חוקרים זה את גופו של זה בלהט, מתנשקים בלהט ועוברים לפעילויות אינטימיות יותר. אחד מהם לובש תלבושת עור צמודה בעוד השני ללא חולצה. הוא מתחיל לגעת בעצמו תוך כדי גניחות חרישיות כשהם חוקרים זה את גופו של זה. ככל שהם מתקרבים, הם מחליפים עמדות ומתחילים לענג זה את זה בדרכים שונות. המצלמה לוכדת צילומי תקריב של פניהם וגופם כשהם מתחככים זה בזה. לבסוף, אחד מהם נשלף וגומר על החזה השני, משאיר בלגן דביק על כל בטנו. הילד השני מרים את עיניו אליו וממשיך ללטף את הזין הקשה שלו עד שהוא כבר לא יכול להתאפק. הסצנה מסתיימת כששני הגברים מגיעים לאורגזמה ומתמוטטים על המיטה.