En stemor utforsker seksualiteten sin med leker, og bruker leker for å stimulere seg selv til orgasme. Stesønnen hennes blir med og de engasjerer seg i intens pussyfucking, med stemoren som stønner høyt når hun får orgasme. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intime møte, fra måten fitta hennes glinser av glede til måten stemorens kropp vrir seg i ekstase.