Videoen har en ung og liten shemale ved navn Femboy Fox, som utforsker femboy-sex i Fox Den. Animasjonen er førsteklasses, med detaljerte karakterer og animert grafikk som garantert vil ta pusten fra deg. Scenen starter med at Femboy Fox forførende leker med seg selv, og gir partneren sin et nært og personlig innblikk i kroppen hennes. Deretter fortsetter hun med å engasjere seg i litt dampende seksuell lek, ved å bruke fingrene og leketøyene sine for å bringe ham til orgasme. Etter hvert som handlingen varmer opp, blir Femboy Fox mer og mer opphisset, og hun stønner og stønner av nytelse mens hun opplever intens nytelse. Videoen ender med at Femboy Fox spruter inni ham, og etterlater ham fornøyd og dekket av sin egen varme sæd. Dette er en must-see for alle som elsker og vil se en søt shemale leke med seg selv og bli skitten av en annen kvinne.