سومر إيزابيل، فتاة عربية جميلة، تستمتع بلقاء عاطفي مع رجلين سوداوين ذوي قضبان كبيرة. تلتقط الكاميرا كل تفصيلة من لقاءهما العاطفي، من طريقة لعق كسها بالعصير الساخن إلى الطريقة التي يملأها بها قضيبه بالكامل. لا يمكن لشريكها الانتظار لمشاهدة الفتيات الصغيرات يمتلئن بالقضبان الكبيرة بينما تصرخ وتتلوى بالمتعة.