To fantastiske rødhårede, Karlie Montana og Lezdom, nyter varm badstumoro. De starter med å utforske hverandres kropper i bassenget, og bytter på å glede hverandre med fingrene og tungene. Når de nærmer seg kanten av et oppvarmet basseng, tar Karlie rollen som kjæresten sin, bruker sine feminine viljer til å erte ham og få ham til å stønne av glede. Hun fortsetter deretter å ta kontrollen, rir ham hardt og raskt mens hun stønner av glede.