En stemor og stesønn deltar i tabubelagt familiesex. Stemoren er den dominerende, mens stesønnen er underdanig og ivrig etter å behage. De starter med lidenskapelig kyssing og kjærtegn før de går videre til intens seksuell aktivitet. Stemoren tar kontroll, dominerer stesønnens penis med munnen og tungen. Deretter fortsetter hun med å gi ham en blowjob, bruke munnen for å glede den harde kuken hans. Han stønner høyt når hun kommer nærmere og nærmere orgasme. Til slutt bytter de stilling, og stemoren returnerer tjenesten ved å gi stesønnen en hard knulling. Videoen slutter med at de begge når et eksplosivt klimaks, og etterlater alle tre fornøyde.