En stedmor og stedsøn engagerer sig i tabubelagt familiesex. Stedmoderen er den dominerende, mens hendes stedsøn er underdanig og ivrig efter at behage. De starter med lidenskabeligt kys og kærtegn, før de går videre til intens seksuel aktivitet. Stedmoren tager kontrol og dominerer sin stedsøns penis med sin mund og tunge. Hun fortsætter derefter med at give ham et blowjob og bruger sin mund til at glæde hans hårde pik. Han stønner højt, da hun kommer tættere og tættere på orgasme. Til sidst skifter de stilling, og stedmoren returnerer tjenesten ved at give sin stedsøn et hårdt knep. Videoen slutter med, at de begge når et eksplosivt klimaks, og efterlader alle tre tilfredse.