Nagranie przedstawia europejską parę, która angażuje się w aktywność seksualną z nową dziewczyną z Osasco. Amatorska para zaczyna od pocałunków i pieszczot ciała dziewczyny, zanim przejdzie do intensywnej penetracji. Kobieta ma naturalne cycki z dużym tyłkiem i soczystymi krągłościami. Dołącza do niej jej partner, który pokazuje jej, jak zadowolić go językiem i palcami. Kamera zbliża się do ich ciał, dając widzom intymne spojrzenie na ich ciasne dziurki. Para następnie przechodzi do namiętnego stosunku, z kobietą jęczącą i wijącą się z przyjemności, gdy jest głęboko penetrowana. Prezentowane naturalne cyce kobiet, podczas gdy kutas mężczyzny jest wbijany w jej ciasną dziurkę. Film kończy się tym, że obaj mężczyźni ejakulują w ustach kobiet, pozostawiając je zadowolonymi.