To tenåringslesbiske engasjerer seg i hardcore seksuelle aktiviteter, med stefaren Zoe Parker som vet hvordan hun skal glede stedatteren sin. Hun bruker forskjellige leker for å stimulere seg selv og få ham til å stønne av glede. Den andre jenta er like entusiastisk og tar på seg rollen som den dominerende partneren. De starter med å leke med hverandres kropper, bruke saks og leker for å stimulere hverandre. Jentene bytter på å glede hverandre med fingre og tunger, og stønner av glede når de får orgasme. Stefaren ser på mens jentene bruker leker for å bringe hverandre til orgasmiske høyder, og jentene fortsetter å utforske hverandres kropper med hender og munner. Dette er et must-see for alle som liker å se unge kvinner utforske sin seksualitet med eldre menn.