Sebuah kelompok lesbian muda terlibat dalam seks kelompok panas dengan seorang pria yang sudah menikah. Pria yang sudah menikah bergantian menjilati vaginanya satu sama lain dan menikmati perhatian dari gadis-gadis yang lebih muda. Para wanita kemudian beralih ke kegiatan yang lebih intens, termasuk seks oral dan penetrasi. Para pria bergantian bercinta dengan gadis-gadis, dengan salah satu dari mereka merintih dalam kenikmatan saat dia dientot lebih keras dari sebelumnya. Kamera menangkap setiap momen pertemuan seksual mereka yang intens, dari ciuman pertama hingga akhir yang meledak-ledak.