To tatoverte lesbiske, Kenna James og Natalia Nix, engasjerer seg i hot cowgirl-action. De starter med å kysse lidenskapelig, utforske hverandres kropper med fingrene og tungene. Når de nærmer seg strap-on, bytter de ting opp og begynner å utforske hverandres fitter med hendene og munnen. Kennas store pupper spretter mens hun rir partneren sin, mens Natalias stramme fitte spretter opp og ned for hvert støt. Scenen går deretter over til cowgirl-stilling, hvor Kenna tar kontroll over situasjonen og rir partneren sin. Hun stønner og gisper mens strap-on strammer det tette hullet hennes. Scenen slutter med at de begge når orgasme, utmattet av den intense nytelsen som var brakt til dem.