Tia Gunn i Angel Cakes łączą siły w gorącym trójkącie, aby zrobić loda dużemu czarnemu kutasowi. Do dojrzałej pumy dołącza dobrze obdarzony mężczyzna, który wie, jak zaspokoić jej każde pragnienie. W miarę jak akcja się rozgrzewa, dzielą się swoimi dużymi cyckami i na zmianę ssą jego ogromny członek. Scena międzyrasowa jest intensywna i hardcore'owa, z mnóstwem jęków i brudnych rozmów. Ten film jest idealny dla tych, którzy kochają duże czarne kutasy i potworne kutaski, ponieważ zawiera jednych z największych i najbardziej imponujących wykonawców w branży.