Två fantastiska tatuerade blondiner, Luna och Lance Hart, engagerar sig i intensiv hardcore-action. Scenen inleds med att de två transorna turas om att tillfredsställa varandras kroppar med sina munnar och händer. Lunas små bröst studsar när hon stönar av njutning medan Lance Hart dunkar hennes tighta rövhål. Hon går sedan vidare till att ge honom en deepthroat-avsugning, med hjälp av hans tunga för att penetrera dem båda djupt. Slutligen byter de position och Lance ger Luna en deepthroat-avsugning, med hjälp av tungan för att stimulera hennes trånga rövhål. Kameran zoomar in på Lances ansikte när han tar det djupt in i Lunas hals och lämnar henne flämtande efter andan. Trevägsaktionen fortsätter med Luna ochLance rider varandra, med massor av närbilder av deras ansiktssittningar och rimjobs. Videon avslutas med Luna och Lance passionerat, som visar upp sina färdigheter och deras kärlek till varandra. Om du är ett fan av transgender porr, så är detta definitivt en för böckerna.