To fantastiske tatoverede blondiner, Luna og Lance Hart, engagerer sig i intens hardcore action. Scenen starter med, at de to transseksuelle elskere skiftes til at glæde hinandens kroppe med deres mund og hænder. Lunas små bryster hopper, mens hun stønner af fornøjelse, mens Lance Hart banker hendes stramme røvhul. Hun går derefter videre til at give ham et deepthroat blowjob, ved hjælp af hans tunge til at trænge dybt ind i dem begge. Til sidst bytter de stilling, og Lance giver Luna et deepthroat-blowjob, ved hjælp af sin tunge til at stimulere hendes stramme røv. Kameraet zoomer ind på Lances ansigt, da han tager det dybt ind i Lunas hals, og efterlader hende gispende efter vejret. Trekantshandlingen fortsætter med Luna og LANCE rider hinanden, med masser af nærbilleder af deres facesitting og rimjobs. Videoen slutter med Luna og Lance, der lidenskabeligt viser deres færdigheder og deres kærlighed til hinanden. Hvis du er en fan af transgender porno, så er dette helt sikkert en til bøgerne.