Video obsahuje kreslený pár oblečený v cosplay kostýmech, který ukazuje svůj velký černý penis a bublinkovou prdel. Zahrnují se v horkém orálním sexu a střídají se při jízdě na monstrózním penisu, zatímco také ukazují své velké zadky a bílé kočky s velkými zadky. Animace je neuvěřitelně erotická a kamera zachycuje každý detail jejich těl. Toto je nutnost pro každého, kdo miluje animované porno s mezirasovým zážitkem.