Kendra vezet két fiatal és érett férfit, Jc Wildst és Kendra Heartot, akik egy dögös menyecske segítségével fedezik fel freeuse fantáziájukat. Szenvedélyesen csókolóznak, mielőtt valami dögös leszbikus akcióba kezdenének. Kendra átveszi a vezetést, és lelkesen nyalogatja és simogatja Jcs kemény farkát, miközben Jc örömében nyög. Ezután csatlakozik hozzá, Jcs farkát mélyen a szűk puncijába veszi. Többször pozíciót cserélnek, Jc lovagol Kendra és Kendrára nyög az élvezettől. Ahogy felfedezik egymás testét, egyre jobban beindulnak és kalandvágyóbbakká válnak. A kamera megörökíti intenzív szeretkezésük minden pillanatát, érzéki csókjaiktól a robbanás orgazmusukig. Ez egy olyan találkozás, ahol két nő együtt fedezi fel szexuális életüket.