Busty MILF Sara St Claire viser sin utrolige krop frem og tager sin stedsøn med på en vild tur i cowgirl-stilling. Hun starter med at rive sit tøj ned, vise sine store bryster og stramme jeans frem, før hun går i gang. Hendes stedsøn slutter sig til det sjove og rider hende i omvendt cowgirl-position. Sara stønner af fornøjelse, mens hun rider ham hårdt og hurtigt, og sørger for at give ham hver en tomme af tilfredshed. Handlingen varmes op, da hun giver et deepthroat blowjob, tager hans ladning dybt ind i munden. Sara fortsætter derefter med at strippe ned og afslører sine store bryster og bareback cowgirl-stilling. Dette er et must-see for alle, der elsker hardcore MILFaction og vil se Sara St Claire i al sin pragt.