Julia Ann, en moden og sexet mor med store bryster, famler i strømpebukser og leger med sig selv. Hun klæder sig af og viser sine store røv og hoppende bryster frem, mens hun bringer sig selv tættere og tættere på orgasme. Hendes store bryster hopper, mens hun bevæger sig op og ned, hvilket giver et intimt blik på sin stramme fisse og varme krop. Julia nyder hvert øjeblik af sin solo-session og ved præcis, hvordan hun skal behage sig selv.