W tym animowanym filmie 3D futanari robi loda blond shemale, kusząc mężczyznę kutasem. Futanari doskonale się bawi, gdy umiejętnie lize i ssie mokrą cipkę ladyboys. Film kończy się futanari, w które brunetki wchodzą głęboko i sprawiają, że jęczy z przyjemności. To jest obowiązkowy seans dla fanów futanari i ladyboi.