Meia, en ung brasiliansk kvinne, engasjerer seg i anal action med partneren sin. Hun starter med å gi ham en blowjob før hun går videre til intens analsex. Mannen blir med og begynner å gi henne en deepthroat-suging, mens hun stønner og vrir seg i nytelse. Han avslutter med å gi henne en cum guloso og cu gostoso. Videoen ender med at mannen kommer over hele ansiktet og brystet hennes.