En ung skolflicka kysser förföriskt sin lärare och visar upp sin snäva kropp. Han tar kontroll och använder sina fingrar för att glädja henne på alla möjliga sätt. Flickan stönar av njutning när hon penetreras djupt och passionerat. Läraren fortsätter sedan att ge flickan oralsex, stöter in i hennes mun och får henne att skrika av njutning. Kameran fångar varje detalj av deras intensiva möte, från hur lärarnas händer rör vid tjejernas ansikte till ansiktsuttrycket när de når orgasm.