En ung skolepige kysser forførende sin lærer og viser sin stramme krop frem. Han tager kontrollen og bruger sine fingre til at glæde hende på alle mulige måder. Pigen stønner af fornøjelse, da hun bliver dybt og lidenskabeligt penetreret. Læreren fortsætter derefter med at give pigen oralsex, støder ind i hendes mund og får hende til at skrige af fornøjelse. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intense møde, fra måden lærerne rører ved pigernes ansigt til udtrykket på pigernes ansigt, når de når orgasme.