Video sisältää muhkean ja hyvin varustetun nuoren naisen nimeltä Vanessa Moon, joka haluaa miellyttää isäpuoltaan. Hän aloittaa antamalla hänelle POV-suuseksiä, käyttäen suutaan miellyttääkseen häntä kaikilla mahdollisilla tavoilla. Kun toiminta kuumenee, hän siirtyy cowgirl-asentoon ja ratsastaa hänen päällään kovaa, hänen isot tissinsä täysin esillä. Hänen isäpuolensa ei voi vastustaa hänen viehätystään ja antaa hänelle siemensyöksyn, kun hän ratsastaa hänen päällään. Näyttely päättyy kasvoihin, jotka saavat Vanessan kasvot peitetyksi hänen siemensyöksystään.