En stedmor og hendes søn engagerer sig i hård, hardcore sex med deres strap-on. Moderen er en erfaren MILF, der ved, hvordan hun skal behage sin stedsøn. De starter med nogle sensuelle kys, før de går videre til mere intense aktiviteter. Sønnens stedmor tager kontrol og begynder at bruge strap-on på ham, mens moderen ser på og nyder opmærksomheden. Sønnen stønner højt, da de når orgasme efter orgasme. Moren stønner endnu hårdere, mens hun fortsætter med at glæde stedsønnen. Sønnens stedmor nyder tydeligvis, da hun kan høre hvert støn af nydelse komme bagfra. Videoen slutter med, at stedmoren tager en ansigtsbehandling til sidst, og viser, at hun er tilfreds med sin stedfars præstation. Dette er et must-watch for alle, der elsker ekstrem porno med et twist.