To blonde og brunette lesbiske engagerer sig i hot kys, der starter med fingersætning og slikning, før de bruger forskellige sexlegetøj, herunder en dildo og vibrator. De engagerer sig også i cunnilingus, hvor de glæder hinandens fisser med deres tunger og fingre. Da handlingen varmes op, skifter pigerne stilling og begynder at bruge en række sexlegetøj, herunder en dildo og en vibrator.