To smukke kvinder engagerer sig i en sensuel massagesession, der starter med at massere hinandens kroppe, udforske hver tomme af deres kurver og komme ind i den rigtige sindsramme. Efterhånden som massagen skrider frem, skifter de til cunilingus og fissespisning. Den ene pige starter med at fingerkneppe sin partners røv, mens den anden bruger sine hænder til at glæde sin egen fisse. Hun stønner af fornøjelse, mens hun oplever intense orgasmer. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intime øjeblikke, fra den måde deres fingre kærtegner og kærtegner hinandens bryster til den måde, de rører ved hinandens fisser. Scenen går derefter over til cunilingus, hvor kvinden bruger sine fingre til at stimulere sin partners fisse, hvilket får ham til at stønne af fornøjelse. Til sidst skifter pigerne til cunnilingus (cunnilingus), hvor de begge nyder at spise hinandens fisser.