Két lenyűgöző nő, Mea Melone és Wendy Moon felfedezik az anális játék örömeit játékokkal. Kezdik azzal, hogy felfedezik egymás testét, felfedezik feszes fenekük minden centiméterét vibrátorokkal és vibrátorral. Miközben játékokkal fedezik fel egymás végbélnyílását, eksztázisban nyögve nyújtóztatják és szélesítik azt, játékokat használnak, hogy örömet szerezzenek egymásnak. Wendy könnyedén felveszi partnereinek nagy, kemény farkát. A kamera rögzíti intenzív orgazmusuk minden részletét, attól kezdve, ahogy combjaik minden lökéssel ugrálnak, hogy kölcsönös eksztázást lássanak az arcukon. Ezt mindenkinek látnia kell, aki szereti két gyönyörű nő vágyát mélyreható vágyainak felfedezésével kutatni. A HD minőségük minden részletét felhasználva nézik, ahogy egymás kezével találkoznak, egymás kezükkel gyönyörködnek, és élvezik egymás örömét.