En gruppe swingere hengiver sig til deres vildeste festfantasier. De starter med sensuel dans, før de går videre til noget bagfra. Mændene rider hinanden i forskellige stillinger, herunder cowgirl og reverse cowgirl. Kvinderne bærer korsetter og silkebløde outfits, mens de danser rundt på dansegulvet. Mr. Silk er stjernen i showet, og driller swingerne med sine forførende bevægelser. Han slutter sig derefter til dem i bagfra, hvor han tager kontrol over handlingen. Swingerne stønner og stønner af fornøjelse, da de kommer tættere og tættere på orgasme. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres kroppe, mens de ryster på hofterne og stønner i kor. Denne hjemmelavede video er perfekt til dem, der nyder at se amatør-swingere have det sjovt i soveværelset.