Videoen viser en fantastisk crossdresser klædt i sexede outfits, der udforsker udendørs og nyder solskinnet. Hun starter med at tage sit undertøj af og vise sin naturlige krop frem, før hun går på alle fire og rider på en stor, hård pik. Da hun kommer tættere og tættere på kanten af orgasme, bliver hun mere ophidset og stønner højt, da hun oplever intens nydelse. Hendes transseksuelle partner deltager i og de engagerer sig i noget hot tranny-action, hvor begge mænd skiftes til at glæde hinandens kroppe. Videoen er optaget i high definition, hvilket giver seerne et nærbillede af hver kurve og kontur af deres kroppe. Dette er en virtuel ægte trans-scene, der viser skønheden ved at være i naturen.