Denne samling af psykedelisk musik byder på fantastiske shemales i anal- og crossdressing-scener. De optrædende er klædt i forførende outfits, der helt sikkert vil tænde enhver seer. Scenen starter med intens røvfucking, hvor de optrædende skiftes til at få deres stramme røv penetreret af deres partnere. De stønner og stønner af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Da handlingen varmes op, skifter de optrædende stillinger og bevæger sig rundt, udforsker hinandens kroppe med deres hænder og munde. Cumshots er rigelige, med masser af nærbilleder af spermen, der bryder ud fra deres eksplosive finish. Videoen er perfekt til alle, der elsker at se transkvinder engagere sig i lidenskabelige og intense seksuelle møder.